Que fait-on quand il pleut ?

Que faire quand on est un oiseau et qu’on a raté la Grande Migration ? Qu’on se retrouve sous la grisaille, alors qu’on rêvait de fêtes entre amis sur les plages dorées du Sud ? Seul, désemparé, Otto erre dans les rues de la ville, et y fait la rencontre de Basile le chat. Celui-ci lui promet de l’emmener au Pays Chaud en échange d’une immense somme d’argent. Désespéré, prêt à tout pour rejoindre ses amis, Otto tombe dans le piège de l’escroc et lui cède son bien le plus précieux : sa clarinette. Tout est perdu. A moins que… un guide laissé à son attention par un passant au ciré jaune ne le fasse changer d’avis. D’invitations anonymes en joyeux hasards, Otto s’engage à travers la ville sur les traces de son mystérieux propriétaire !