Autour de minuit

Paris, 1959, bar le Blue Note. Le célèbre saxophoniste Dale Turner, rongé par l'alcool, n'est plus que l'ombre de lui-même. Francis, un jeune parisien solitaire, s'est imprégné des enregistrements du maître depuis qu'il avait 15 ans, il va lutter contre les démons de Dale afin d'insuffler à nouveau le goût de la vie à celui qui était fatigué de tout sauf de la musique... Tavernier exprime sa passion pour le jazz.