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New-Orleans est la plus africaine des villes américaines. C'est ici, dans cette cité sous le niveau de la mer, que les connections sont les plus évidentes, que le lien est le plus ténu. Jermaine est un Mardi-Gras Indian Chief dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville, le 7th Ward. Toute l'année, il prépare son costume pour un jour sacré, cathartique : mardi-gras ! Il perpétue une tradition qui date du 19ième siècle, celle de ses ancêtres esclaves africains qui en fuyant les plantations ont été sauvés par les native indians, les Indiens d'Amérique. Hasizzle est un chanteur de bounce, une musique électronique née du choc des traditions musicales de New-Orleans et du rap. C'est une musique forte et répétitive où le chanteur sert de guide pour la transe. Jermaine se retourne vers le passé, Hasizzle produit la musique du futur. Pour eux Mardi-gras est le jour où tout est possible. Les rues de la ville vibrent dans une transe unificatrice. Des hordes de touristes envahissent le centre-ville pour une journée de débauche alors que le reste de la Nouvelle Orléans se tourne vers ses traditions. Une journée particulière qui exacerbe toutes la violence des contrastes de la société américaine