Méléas et le Warlack

Méléas, orphelin de dix ans et demi, est maltraité par son tuteur Basil Tramblebone avec qui il vit dans une sinistre maison. Seul le grenier, avec son train miniature, est un endroit agréable. Malgré l'interdiction de jouer avec, Méléas se fait surprendre par Basile qui le transforme en personnage miniature. Méléas comprend alors que tous les personnages du circuit sont des êtres vivants...