Les voyageurs d'Ulthar

Len, Maria et Jérémie, arrivés dans les Terres des rêves, découvrent que les Rêveurs y ont aussi des ennemis : les adeptes des Grands Anciens, divinités incarnant le mal. Ils s'aperçoivent que les deux mondes sont liés car les évènements du monde éveillé ont une répercussion sur les Terres des rêves : l'Oeil noir, l'homme masqué et sa créature qui les poursuivaient sont toujours à leurs trousses.